Verkaufschancen benötigen das erweiterte CRM und die entsprechende Modulfreigabe.
Verkaufschance anlegen
Erstellen Sie eine Verkaufschance aus dem passenden Lead beziehungsweise Kontakt. Erfassen Sie Titel, Pipeline, Stufe, Wert, Zuständigkeit und geplantes Abschlussdatum, soweit im Formular angeboten. Verknüpfen Sie die betreffenden Immobilien und Vorgänge.
Eine Verkaufschance beschreibt ein Geschäft. Sie ist nicht mit dem Kontakt und nicht mit der Reservierung identisch.
Pipeline bearbeiten
Nutzen Sie Tabellen- und Boardansicht, um offene Vorgänge zu verfolgen. Verschieben Sie eine Verkaufschance in die passende Stufe und prüfen Sie die zugehörigen Aufgaben. Ihre Administration verwaltet Pipelines und Stufen in den Einstellungen.
Abschluss festhalten
Markieren Sie eine Verkaufschance als gewonnen oder verloren und geben Sie den geforderten Grund an. Pflegen Sie Wert und Abschlussdatum, damit Berichte den tatsächlichen Stand abbilden.
Reservierungen und Finanzierungsvorgänge können im Geschäftskontext verknüpft sein. Prüfen Sie deren eigenen Status; eine Pipelineänderung ist nicht automatisch die fachliche Bestätigung aller verbundenen Vorgänge.
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