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Einheiten für einen Kunden freigeben

  1. Öffnen Sie den Kunden und wählen Sie die passenden Einheiten für die Freigabe.
  2. Prüfen Sie, welche Objekte und Unterlagen der Kunde erhalten soll.
  3. Öffnen Sie die Kundenvorschau und kontrollieren Sie das Ergebnis.
  4. Laden Sie den Kunden über die vorgesehene Einladungsaktion ein.
Ein CRM-Bezug zu einem Projekt ist keine Freigabe seines gesamten Bestands. Kunden erhalten Zugriff auf zugewiesene Einheiten. Die zugehörige Projektansicht kann erscheinen, ohne dass andere Wohnungen des Projekts sichtbar werden. Wenn Sie einen Freigabelink verwenden, prüfen Sie dessen Umfang und eine gegebenenfalls konfigurierte Gültigkeit. Unter Von mir geteilt verwalten Sie ausgehende Freigaben und können angebotene Widerrufsaktionen nutzen.

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Kunde sieht ein Objekt nicht

Kontrollieren Sie die eingeladene E-Mail-Adresse, den Einladungsstatus und die konkrete Einheitenzuordnung. Vergleichen Sie mit der Kundenvorschau, nicht mit Ihrer eigenen Bestandsansicht. Für die Zusammenarbeit mit anderen Vertriebsorganisationen verwenden Sie das Partnernetzwerk. Eine Partnerfreigabe ist ein eigener Vorgang mit anderem Umfang.