Dokumente, Dateien und Medien

Unterlagen richtig zuordnen und für Empfänger vorbereiten.

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Den richtigen Ablageort wählen

Ablage	Geeignet für
Projekt	Unterlagen, die mehrere Einheiten betreffen.
Einheit	Grundriss, Bilder und objektspezifische Unterlagen.
Dateien	Allgemeine Arbeitsdateien und Ordner der Organisation.
Meine Unterlagen	Persönliche Kauf- und Finanzierungsunterlagen.

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Hochladen und prüfen

Öffnen Sie die passende Ablage, wählen Sie die Datei und ergänzen Sie Kategorie oder Titel. Beachten Sie die im Upload angezeigten Formate und Größen. Prüfen Sie nach dem Upload die Vorschau und Zuordnung.

Bei Bildern können Reihenfolge und Titelbild für die Präsentation relevant sein. Videos und virtuelle Rundgänge werden über die dafür angebotenen Medienfelder eingebunden; ein hochgeladenes Video muss gegebenenfalls erst verarbeitet werden.

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Sichtbarkeit beachten

Prüfen Sie vor einer Freigabe die Sichtbarkeit der Unterlagen. Interne Dokumente sind nicht automatisch Kundenunterlagen. Verwenden Sie die Kundenvorschau, wenn Sie die tatsächliche Ansicht eines Kunden kontrollieren möchten.

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Exposés und Vorlagen

Die angebotenen PDF-Exporte verwenden Objektdaten und konfigurierte Dokumentvorlagen. Prüfen Sie Vorschau, Empfängerbezug und Berechnungsannahmen vor dem Versand. Organisationsvorlagen werden in den Dokumenteinstellungen verwaltet.