Finanzierungen koordinieren

Listings, Unterlagen und Kontaktfreigaben bearbeiten.

Finanzierungen sind ein optionales Modul. Einsteller- und Finanziereransichten werden getrennt freigeschaltet.

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Als Einsteller arbeiten

Erstellen Sie einen Finanzierungsentwurf und ergänzen Sie die angebotenen Angaben zum Vorhaben und Kreditnehmer. Laden Sie die erforderlichen Unterlagen hoch und prüfen Sie die Vollständigkeit vor der Veröffentlichung.

Verfolgen Sie den Zustand des Listings und eingehende Interessensbekundungen. Prüfen Sie den anfragenden Finanzierer und entscheiden Sie über die Kontaktfreigabe.

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Als Finanzierer arbeiten

Die Inbox zeigt zunächst eine Vorschau mit begrenzten Angaben. Signalisieren Sie Interesse an einem passenden Listing. Die Interessensbekundung allein gibt die Kontaktdaten noch nicht frei.

Nach Freigabe öffnen Sie den freigeschalteten Vorgang und prüfen die bereitgestellten Kontakte und nächsten Schritte. Beachten Sie die im Modul angezeigten Konditionen, falls Abrechnung für Ihre Organisation aktiviert ist.

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Beziehungen nachhalten

Die Bereiche für Finanziererbeziehungen und Nachfassen unterstützen die laufende Betreuung. Halten Sie Zuständigkeit und Bearbeitungsstand aktuell. Eine Kontaktfreigabe ist keine Finanzierungszusage.